據中華人民共和國勞動和社會保障部發布的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，為個人、家庭、中小企業和機構的理財目標提供全面咨詢服務的專業人士。理財規劃師的工作范圍廣泛，要求其全面了解各種金融工具及相關法律法規，為客戶量身定制可行的理財方案，并根據方案的實施情況不斷進行調整以滿足客戶的長期財務需求。

理財規劃師國家職業考試分為上半年和下半年兩個階段。具體考試時間在每年五月十六號左右以及十一月二十一號左右。欲報考該職業的人員需在九月份辦理報考手續，可咨詢所在城市的勞動局職業技能鑒定中心了解相關事宜。